中小企業の業務改善
Excelは残したまま、手作業だけを減らす
転記・集計・帳票の作成・メールの振り分けなど、毎回同じ手順の作業だけを切り出して自動化します。業務システムを丸ごと入れ替える前に、一つの作業から試せます。
既製のツールで足りるなら、そちらを勧めます。 個別に作るほうが割高になることも少なくありません。作る場合は、失敗したときに手作業へ戻す手順まで決めます。
こんな状況のご相談を想定しています
- 同じ内容を、Excelから別のExcelや社内の画面へ毎回転記している
- 月末の集計や請求書の作成に、特定の人が何時間もかかっている
- 見積依頼がメールとExcelに分かれ、対応状況がわからない
- マクロを作った人が辞めて、誰も直せない
- 業務システムは大きすぎるが、今のままでは回らない
一つの作業を、確実に動く形に
作業の手順と例外を確認してから、作るかどうかを一緒に判断します。
転記・集計の自動化
- Excel・CSV のデータの取り込みと集計を自動化する
- 入力の間違いを取り込む前に検出する
- 処理の結果を、人が確認できる形で残す
帳票・PDF の作成
- 見積書・納品書・請求書などを、データから作成する
- 保存先とファイル名の規則を決める
メール・通知の整理
- 定型メールの振り分けと、担当者への通知
- 誤送信を防ぐための確認の手順を組み込む
見積依頼の管理
- 受付から担当割当・状況の確認までを一つの台帳にまとめる
- 機密情報の閲覧権限を決める
- 必要になった段階で、CRM への移行を検討する
成果物の例（範囲に応じて見積で確定します）
- 動作する自動化の仕組みと、その説明書
- 止まったときに手作業へ戻す手順
- 入力データの条件と、検出するエラーの一覧
- 引き継ぎに必要な権限と設定の一覧
事前にお聞きしたいこと
- 対象の作業の手順と、頻度・かかっている時間
- 実際のファイルの形式（中身は見本で構いません）
- 例外として人が判断している場面
- 使っているPCや Microsoft 365・Google Workspace などの環境
作業の前に、範囲と金額を書面でお伝えします
決まったプランや定額はありません。作業時間の見込みに下の単価をかけて金額を出し、範囲と金額に合意してから作業を始めます。初回30分の相談と見積は無料です。
作業単価の基準¥7,000/ 1時間（税別）
金額を決める要因
- 入力データのばらつきと、例外の多さ
- 連携する既存のシステムやサービスの有無
- 扱うデータの機密性と、権限の設計
- 作った後の修正や運用をどこまで依頼するか
業務全体を置き換えるシステム開発は、料金ページのPoC/MVP・プロジェクト単位のプランになります。このページの費用は、一つの作業の自動化など小さな改善の場合の考え方です。
お引き受けしないこと
- 削減時間や費用対効果の保証
- 税務・労務など、専門家の判断が必要な内容の判定
- 手順や例外が決まっていない業務をそのまま自動化すること
- 作業時間を決めない、無制限の修正対応
公開できる実績
木材流通のB2B SaaS（単独開発）
電話・FAX・Excel の受発注を Web に一元化し、見積書・納品書・請求書の Excel/PDF 生成と、既存 Excel の取り込みを実装しました。要件定義から運用まで一人で担当しています。経済産業大臣賞は、クライアントがこのプロダクトで受賞したものです。
よくあるご質問
Excelをやめる必要はありますか？
ありません。Excelを残したまま、転記や集計の部分だけを自動化できます。業務全体の移行が必要なのは、複数人が同時に編集するなど Excel の限界が原因の場合です。
どのくらい時間が減りますか？
作業の内容によるため、事前に保証はできません。相談の時点で今の作業時間と頻度を確認し、作る費用に見合うかを一緒に計算します。
自動化が止まったらどうなりますか？
止まったことがわかる通知と、手作業に戻す手順を作業範囲に含めて見積もります。
顧客の個人情報を含むファイルを渡す必要はありますか？
最初は不要です。項目名だけの見本や、架空のデータで確認します。実データが必要なときは、扱い方を事前に取り決めます。